整个世界一片死寂，只有迷雾在其中扩散。
「神滨市有这种地方吗？」
这会儿天音月咲也走了过来，露出了难以理解的表情。
「不如我们换一条路吧，我总觉得这个地方给人感觉有点儿怪怪的………」
「好吧。」
天音月夜也同意自己妹妹的观点，然而当她转头向着后方望去时……………
「哎？」
「怎么了？姐姐？」
「回去的路………在哪儿？」
「哎？」
听到天音月夜的询问，天音月咲也是急忙转头望向身后，接着大吃一惊———只见在她们后面，根本就没有原本的小巷，而是一堵墙！
「等，等等，怎么会这样的？我明明记得我们刚才是从这边过来的啊？」
天音月咲急忙冲到了墙边，伸出手去用力的拍打着墙壁，但是那坚实的触感却明白无误的告知，这并不是什么幻觉。
「这里很不对劲！小心！」
此刻的天音月夜也身形一闪，化为了魔法少女。
「难道姐姐你的意思是，这里是魔女的结界吗？但是看起来不像啊………」
就在两人惊愕不已时，异变突现。
只见在两人脚下，那看起来像是石砖铺就的地面忽然裂开，紧接着，一条条荆棘藤蔓从中飞出，死死的缠绕住了两人的双腿。尖锐的利刺撕裂了两人的双腿，鲜血顿时涌出，而伴随着喷洒的鲜血，藤蔓上原本紧闭的花苞也随之绽放，化为了一朵朵血红的玫瑰。
「呀———这到底是什么东西？！」
「快点儿击溃它！」
面对这突如其来的袭击，两人也是大吃一惊，急忙举起手中的笛子吹奏起来，只见音波随之爆发，像波涛一样的冲击四周，哪怕是坚固的石头所堆砌而成的墙壁，也在这澎湃的冲击之中破损，而缠绕着少女双腿的藤蔓也随之破碎，接着两人顾不得治疗伤口，急忙一跃而起，向后退开。
但就在这时，更加诡异的事情发生了。
「吱吱吱—————！！！」
一大群蝙蝠仿佛黑色的乌云般凭空出现，扑向了眼前的两个魔法少女。面对这忽然出现的蝙蝠群，天音姐妹也是急忙再次举起手中的笛子，在交错起伏的音乐声之中，仿佛乌云般的蝙蝠群如同被锤子砸中般四散开去，紧接着，一个漆黑的人影从中浮现。
「嘿嘿嘿………没想到，你们还蛮能干的嘛………」
「你是什么人？你不是魔女吧………」
看着眼前这个穿着黑色皮衣，黑发血瞳的女子，天音姐妹都不由的颤抖了一下，如果出现在她们面前的真是魔女的话，恐怕还好说，然而眼前这个………说实话，她们甚至不知道对方到底是什么东西。
然而，眼前少女的回答，却让天音姐妹大吃一惊。
「我是邪恶组织的干部，黑暗魔法少女艾尔诺米塔！魔法少女啊，和我战斗吧！」
「…………………哎？」
听到对方的回答，天音姐妹一时间整个人都懵逼了。
邪恶组织？黑暗魔法少女？
这是什么东西？
然而，还没有等她们搞清楚这是怎么一回事，只见一大群蝙蝠又一次从夜幕之中浮现，尖叫着扑向了眼前的天音姐妹。
不管怎么说，至少可以肯定，这个家伙是敌人！
「动手—————！！」
面对再一轮漆黑蝙蝠的攻势，天音姐妹也丝毫没有放弃，她们又一次吹起笛子，操纵着狂暴的音浪撕裂了黑暗的蝙蝠大军。就连那个漆黑诡异的少女也不例外，呼啸的音波化为了宛如龙卷风般的狂潮，彻底将蝙蝠撕成了碎片，而站在其中的黑翼少女也同样被卷了进去。
「啊啊啊啊———！！」
惨叫声从中传来，当攻击结束时，只见黑翼少女已经跪倒在地，她的浑身上下到处都是伤痕，鲜血从中涌出，滴落地面。光是看到这一幕，就已经足够猎奇的了。
「呜……………」
哪怕是天音月夜，这会儿也是不由的后退了一步，接着她绷紧表情，盯视着对方。
「现在你明白了吧，你根本不是我们的对手。虽然不知道你到底是什么人，但是……………」
「还没有完呢！」
然而天音月夜的话还没有说完，只见跪在地上的黑翼少女猛然一跃而起，右手的指甲宛如锋利的小刀一般，对着天音月夜猛然挥下，后者虽然急忙躲开了这突如其来的一击，但是那猩红色的刀光依旧撕裂了天音月夜的衣服，露出了内里纯白的肌肤。
「姐姐！」
看到自己的姐姐险些被击中，天音月咲急忙大喊着冲了上去，一击打在了黑