中得知，此人名关羽，因仗义除霸有家不能归，已流落江湖五、六年了。他们各自抒发自己的志向，谈得十分投机。

    隔日，三人来到一个桃园，点燃香烛，拜告天地，结为兄弟。按年龄刘备为大哥，关羽为二哥，张飞为三弟。并发誓“同心协力，报效国家。”此后，三人果然作出一番惊天动地的事业。