兴宁三年（公元365年）二月，慕容垂随慕容恪共攻洛阳。三月，攻克，俘杀扬武将军沈劲。
慕容恪顿时对慕容垂的军事才能大为惊奇，甚为倚重。
老天要是让慕容恪长寿一点的话，那么，燕国可能不会那么快灭亡。
可惜的是，老天没有给燕国这个幸运，让慕容恪早早病死。
慕容恪临死前，考虑慕容玮手中无权，而慕容俊留下的辅政大臣慕容评又为人猜忌，怕自己死了之后，无人能控制住慕容评，当下向慕容玮推荐慕容垂，希望用慕容垂能钳制住慕容评。
慕容恪一死，慕容评加紧控制权力，打压慕容垂。
他没有让慕容玮听从慕容恪的临终之言，而是改为慕容玮的弟弟慕容冲接替了慕容恪位置。
慕容玮一看，自己的弟弟，那也行。他不知道的是，慕容冲根本就是和慕容评一伙的，让他做大司马，等于就是慕容评掌管权力。
慕容评时运两济，慕容恪死后，阳骛在同年亦死，唯一仍在世的辅政大臣，就只有他慕容评了！
他以太傅的地位主政，权倾朝野，想着收拾慕容垂。
太和四年（公元369年），东晋桓温发动北伐战争，主动进攻前燕。
慕容玮听从慕容评的安排，派出慕容厉、傅颜及慕容臧率兵抵挡，这些人哪里是桓温的对手？军队大败！
慕容玮和慕容评这才感到了恐惧，向前秦求援以外还打算逃回和龙。
他们这才知道，高位并不好坐啊，德不配位，才不配位，真是危险啊！坐在上面虽然居高临下，十分的爽，要是人家来夺取位置呢？没有能力的话，你就头大了！
慕容玮和慕容评就是没有能力的人，所以，他们头都大了！
危难见英雄！
这时候，慕容垂站出来了！
他自请进攻！
他对皇帝说：“臣请击之，若战不捷，走未晚也。”
慕容玮一听，死马当活马医，反正是没办法了，当下让慕容垂代替慕容臧为南讨大都督，率征南将军慕容德等五万步骑抵御桓温。
慕容玮又派散骑侍郎乐嵩往前秦求救，并答应以割地，让虎牢以西的土地给秦为条件。
前秦王苻坚听从了王猛的建议，就是前面说的先救燕而后灭燕的计划。
桓温在慕容垂顽强抵挡之下，接连失利，粮草中断，又听说前秦援兵将要到达，当下下令焚烧战船，丢下辎重、铠仗，率军从陆路撤回。
桓温从东燕出发，撤退途中恐前燕追兵在上游放毒，当下命士卒凿井取水饮用，这样一直行走了七百里，速度缓慢。
前燕诸将争欲追击，慕容垂忙阻止说：“不可！桓温刚刚退却，心里惶恐，必严设警备，准备了精锐在后面，去攻打的话，肯定不会成功！不如等等，他以为我们不会去追击了，必定会昼夜奔跑。而我们等到他们士众力尽气衰，然后再追击，没有击不败的！”
高明！高明！
这个打战，和掌握人性和形势是完全一样的！
慕容垂掌握了桓温的人性，知道他故意缓慢速度，就是为了引燕国-军队追击；而一旦燕国没来追击，则加速前进。
这个计策，换成不懂人性，不知形势的人，一定会堕入他的彀中。
一般的将领，看见对方败了，一定会追击。可惜，桓温碰到的对手是慕容垂，所以，他注定要大败！
慕容垂等桓温的人马加速前进了，当下亲率骑兵八千人，紧紧跟着桓温的人马！
几天以后，慕容垂知道可以追击了，当下发出命令：“出击！”
慕容垂的人马急进，在襄邑追上桓温。
慕容德率领的四千精锐骑兵早埋伏于襄邑东涧中，和慕容垂东西夹击桓温！
晋军加速逃跑，就已经没有了战斗心，如今被燕国-军队这样一夹击，登时溃不成兵，被斩首三万人！
慕容垂大败桓温之后，威名大振，慕容评对慕容垂是又忌又恨。
小人从来如此，总是见不得别人的好。
慕容垂提出奖励麾下将士，慕容评压住不报，不然让慕容垂的人起来。
慕容垂大为不满，与慕容评相争。
太后可足浑氏也恨慕容垂，当下诋毁了他的战功，与慕容评相谋，准备杀了慕容垂。
真是自毁万里长城的做法！
也只有可足浑氏这老妇女以及慕容评这样的小人，才能做出这样的事来！
他们也不想想，万一敌人再进攻呢？谁去抵挡？谁来保卫自己？
慕容恪之子慕容楷以及慕容垂的舅舅兰建知道后，告诉慕容垂说：“先发制人，但除慕容评及乐安王慕容臧，其余的，没有什么能力！”
慕容垂心中不忍，说：“骨肉相残而首乱于国，我有死而已，不忍心这样做！”