二人相对而泣，坐以待旦，诸将已于郭外安排筵席饯行，刘备与徐庶并马出城，至长亭，下马相辞。
刘备举杯谓徐庶道：“备分浅缘薄，不能与先生相聚。望先生善事新主，以成功名。”
徐庶泣道：“某才微智浅，深荷使君重用。今不幸半途而别，实为老母故也。纵使曹操相逼，庶亦终身不设一谋。”
刘备道：“先生既去，刘备亦将远遁山林矣。”
徐庶道：“某所以与使君共图王霸之业者，恃此智计耳；今以老母之故，心智乱矣，纵使在此，无益于事。使君宜别求高贤辅佐，共图大业，何便灰心如此？”
刘备道：“天下高贤，无有出先生右者。”
庶道：“某樗栎庸材，何敢当此重誉。”，临别，徐庶又顾谓诸将道：“愿诸公善事使君，以图名垂竹帛，功标青史，切勿效庶之无始终也。”
诸将无不伤感，刘备不忍相离，送了一程，又送一程。
徐庶辞道：“不劳使君远送，庶就此告别。”
刘备就马上执庶之手道：“先生此去，天各一方，未知相会却在何日！”，说罢，泪如雨下。
徐庶亦涕泣而别，刘备立马于林畔，看徐庶乘马与从者匆匆而去，刘备哭道：“元直去矣！吾将奈何？”，凝泪而望，却被一树林隔断。刘备以鞭指道：“吾欲尽伐此处树木。”
众问何故。刘备道：“因阻吾望徐元直之目也。”
正望间，忽见徐庶拍马而回，刘备道：“元直复回，莫非无去意乎？”，遂欣然拍马向前迎问道：“先生此回，必有主意。”
徐庶勒马谓刘备道：“某因心绪如麻，忘却一语：此间有一奇士，只在襄阳城外二十里隆中，使君何不求之？”
刘备道：“敢烦元直为备请来相见。”
徐庶道：“此人不可屈致，使君可亲往求之。若得此人，无异周得吕望、汉得张良也。”
刘备道：“此人比先生才德何如？”
徐庶道：“以某比之，譬犹驽马并麒麟、寒鸦配鸾凤耳。此人每尝自比管仲，乐毅；以吾观之，管、乐殆不及此人。此人有经天纬地之才，盖天下一人也！”
刘备闻言，心中大喜，道：“愿闻此人姓名。”
徐庶回道：“此人乃琅琊阳都人，覆姓诸葛，名亮，字孔明，乃汉司隶校尉诸葛丰之后。其父名珪，字子贡，为泰山郡丞，早卒；亮从其叔玄，玄与荆州刘景升有旧，因往依之，遂家于襄阳，后玄卒，亮与弟诸葛均躬耕于南阳，尝好为《梁父吟》，其所居之地有一冈，名卧龙冈，因自号为‘卧龙先生’。此人乃绝代奇才，使君急宜枉驾见之。若此人肯相辅佐，何愁天下不定乎！”
刘备道：“昔水镜先生曾为备言：‘伏龙、凤雏，两人得一，可安天下。’今所云莫非即‘伏龙、凤雏’乎？”
徐庶道：“凤雏乃襄阳庞统也，伏龙正是诸葛孔明。”
刘备踊跃道：“今日方知伏龙、凤雏之语，何期大贤只在目前！非先生言，备有眼如盲也！”
徐庶荐了孔明，再别刘备，策马而去，刘备闻徐庶之语，方悟司马德操之言，似醉方醒，如梦初觉，遂引众将回至新野，便具厚币，同关、张前去南阳请孔明。
徐庶既别刘备，感其留恋之情，恐孔明不肯出山辅之，遂乘马直至卧龙冈下，入草庐见孔明。
孔明问其来意，徐庶道：“庶本欲事刘豫州，奈老母为曹操所囚，驰书来召，只得舍之而往。临行时，将公荐与刘备。刘备即日将来奉谒，望公勿推阻，即展平生之大才以辅之，幸甚！”
孔明闻言作色道：“君以我为享祭之牺牲乎！”，说罢，拂袖而入。
徐庶羞惭而退，上马趱程，赴许昌见母。
徐庶趱程赶赴许昌，曹操知徐庶已到，遂命荀彧、程昱等一班谋士往迎之。
徐庶入相府拜见曹操，曹操道：“公乃高明之士，何故屈身而事刘备乎？”
徐庶道：“某幼逃难，流落江湖，偶至新野，遂与刘备交厚，老母在此，幸蒙慈念，不胜愧感。”
曹操道：“公今至此，正可晨昏侍奉令堂，吾亦得听清诲矣。”
徐庶拜谢而出，急往见其母，泣拜于堂下，徐母大惊道：“汝何故至此？”
徐庶道：“近于新野事刘豫州；因得母书，故星夜至此。”
徐母勃然大怒，拍案骂道：“辱子飘荡江湖数年，吾以为汝学业有进，何其反不如初也！汝既读书，须知忠孝不能两全。岂不识曹操欺君罔上之贼？刘刘备仁义布于四海，况又汉室之胄，汝既事之，得其主矣，今凭一纸伪书，更不详察，遂弃明投暗，自取恶名，真愚夫也！吾有何面目与汝相见！汝玷辱祖宗，空生于天地间耳！”
徐母骂得徐庶拜伏于地，不敢仰视，稍后徐母便自转入屏风后去了。
少顷，家人出报道：“老夫人自缢于梁间。”
徐庶慌入救时，母气已绝，徐虑见母已死，哭绝于地，良