刘备见孔明身长八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之概，下拜道：“汉室末胄、涿郡愚夫，久闻先生大名，如雷贯耳。昨两次晋谒，不得一见，已书贱名于文几，未审得入览否？”
孔明道：“南阳野人，疏懒性成，屡蒙将军枉临，不胜愧赧。”
二人叙礼毕，分宾主而坐，童子献茶。
茶罢，孔明道：“昨观书意，足见将军忧民忧国之心；但恨亮年幼才疏，有误下问。”
刘备道：“司马德操之言，徐元直之语，岂虚谈哉？望先生不弃鄙贱，曲赐令诲。”
孔明道：“德操、元直，世之高士，亮乃一耕夫耳，安敢谈天下事？二公谬举矣，将军奈何舍美玉而求顽石乎？”
刘备道：“大丈夫抱经世奇才，岂可空老于林泉之下？愿先生以天下苍生为念，开备愚鲁而赐令。”
孔明笑道：“愿闻将军之志。”
刘备屏人促席而告道：“汉室倾颓，奸臣窃命，备不量力，欲伸大义于天下，而智术浅短，迄无所就。惟先生开其愚而拯其厄，实为万幸！”
孔明道：“自董卓造逆以来，天下豪杰并起。曹操势不及袁绍，而竟能克绍者，非惟天时，抑亦人谋也。今曹操已经取代袁绍成为天下第一诸侯，而且挟天子以令诸侯，此诚不可与争锋也！不过曹操虽然击败了袁绍，但是袁绍根基仍在，四州之地犹存，之前曹仁率军攻伐将军，不过是其私自泄愤罢了，曹操在全取河北之地前，定不会轻易对南用兵，此乃将军之良机也！”
“将军只有在曹军南下之前夺取立业之基，方能有抗衡之力，否则必将败亡！！！”
“袁耀据有江东和江淮之地，国险而民附，此可用为援而不可图也！不过袁耀刚刚夺取江东之地，内部有士族之患，外部有山越之扰，在没能解决这两个问题彻底安抚江东之前，袁耀必不会再轻易向外用兵。”
“荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守，如今刘表暗弱，定不能坐守此地，这荆襄九郡乃是上天资助给将军的立业之基也，将军只有在天下再次动乱之前夺下荆州之地，方能在对上曹操及袁耀之时有一抗衡之力。”
“益州险塞，沃野千里，天府之国，高祖因之以成帝业；今刘璋暗弱，民殷国富，而不知存恤，智能之士，思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚彝、越，外结袁耀，内修政理；这川蜀之地乃是立国之本也，将军只有谋取荆州及益州之地，方能有称雄天下之力！”
孔明言罢，命童子取出画一轴，挂于中堂，指谓刘备道：“此西川五十四州之图也。将军欲成霸业，北让曹操占天时，南让袁耀占地利，将军可占人和。将军可先取荆州为家，后即取西川建基业，以成鼎足之势，然后可图中原也。”
刘备闻言，避席拱手谢道：“先生之言，顿开茅塞，使备如拨云雾而睹青天。但荆州刘表、益州刘璋，皆汉室宗亲，备安忍夺之？”
孔明道：“亮夜观天象，刘表不久人世；刘璋非立业之主：久后必归将军。”
刘备复言道：“袁耀亦是对荆州之地虎视眈眈，某该如何谋取荆州之地呢？”
孔明回道：“待曹操率军北上攻取河北之地时，必是天下再度兴起大战之机也，其时袁耀必会起江东和江淮之兵对荆州用兵！荆州军将士暗弱不堪重用，到了那时，刘表可以依仗的唯有将军，以将军麾下关羽、张飞及赵云等人之勇，必可在和荆州与袁耀的大战之中立下大功，只要将军能够折服荆州军将士，便可趁机夺取荆州军兵马之权也！”
“乱世之中，兵马最重，只要将军能够掌握荆州军权，以将军的名望名声，待到那时，这荆州之主舍将军之外，又能是谁呢？荆襄九郡钱粮富足人口充沛，之前只是刘表不知善用罢了，只要将军能够取下这荆襄九郡，便可练出数十万雄军，到了那时，将军便可称霸一方也！”
“袁耀为了江淮之地利，从曹操手中一举夺下了广陵郡之地，之前曹操和袁绍大军对峙，如曹操又要北上攻取河北之地，因此曹操才会对袁耀百般放纵，等到曹操一统北方，曹操和袁耀只见定会发生龌龊！”
“曹操若是一统北方之地，便可拥兵百万虎视天下，到了那时，袁耀定会和将军化敌为友，如此将军便可转圜与曹操和袁耀只见，徐徐图谋益州之地，待到攻下益州，则大业成已！！！”
“夺下这两州之地后，将军便可居高临下占据优势，到时只需坐等天下大变即可，或是出击关中，或是沿江而下，皆无不可也！”
刘备闻言，心中茅塞顿开，顿首拜谢，接着又拜请孔明道：“备虽名微德薄，愿先生不弃鄙贱，出山相助，备当拱听明诲，还请先生能够出山助我！”
孔明道：“亮久乐耕锄，懒于应世，不能奉命。”
通过一番话之后，刘备已经认定了孔明乃是不世出的天下大